Kontakte
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Allgemein
In diesem Reiter werden allgemeine Kontaktinformationen angezeigt.
Verknüpfte Kontakte
Hier werden weitere Kontakte angezeigt, die mit diesem Kontakt verknüpft sind. Kontakte können nicht nur automatisch, sondern auch manuell miteinander verknüpft werden. Hierzu sind Schaltflächen über der Auflistung angebracht. Beim Hinzufügen öffnet sich ein Suchdialog, über den die zu verknüpfenden Kontakte ausgewählt werden können.
Bereits verknüpfte Kontakte können ebenso wieder von diesem Kontakt gelöst werden. Diese werden hierzu in der Liste mit einem Häkchen markiert und durch die Schaltfläche Kontakt entfernen wieder entfernt (lediglich die Verknüpfung zwischen den Kontakten wird hiermit gelöst, es werden keine Daten gelöscht).
Ermittlung und automatische Zusammenführung von Kontakten
Grundsätzlich wird je nach Eingangskanal die gewählte Kontaktmöglichkeit (z. B. E-Mailadresse) nach einem existierenden Kontakt mit derselben Kontaktmöglichkeit im selben Mandanten (sofern vorhanden) gesucht. Dieser wird dann ggf. zugeordnet oder ein neuer Kontakt erstellt.
Bei der Suche nach Kontakten werden primäre und sekundäre Suchkriterien genutzt: Bei eingehenden Anrufen ist beispielsweise das primäre Suchkriterium die Telefonnummer, aber sekundäres Suchkriterium die E-Mailadresse, die eventuell vorher durch eine Abfrage des externen CRM Systems gefunden und an iAGENT zurückgeliefert wurde.
Bei Eingängen von WhatsApp-Nachrichten übermittelt WhatsApp eine weltweit eindeutige WhatsApp-ID, welche auch die Telefonnummer des Accounts enthält. Zuerst wird nach einem existierenden Kontakt mit der WhatsApp ID gesucht; wenn keiner existiert, nochmal nach einem Kontakt mit der Telefonnummer. Wird dann ein Kontakt gefunden, wird die WhatsApp-ID an diesem Kontakt ergänzt und die eingehende Kommunikation mit diesem Kontakt verknüpft, sodass am Ende automatisch eine gemeinsame Journey über Anrufe und WhatsApp-Nachrichten dieses Kontaktes entsteht.
Journey
Die Journey zeigt die gesamte Korrespondenz zwischen iAGENT Benutzern und dem Kontakt an. Wurden mehrere Kontakte miteinander verknüpft, so werden alle Korrespondenzen dieser verknüpften Kontakte gemeinsam in der Journey angezeigt.
Eigene Einstellungen
Eigene Einstellungen sind frei definierbare Datenfelder, die am Kontakt gespeichert werden können. Derzeit können sie lediglich durch Apps, eine Anbindung an ein CRM System oder die Wissensbasis beim Empfang einer Nachricht gefüllt werden. Hier handelt es sich also um eine Nur-Lesen-Ansicht.