Kontakt

Auf diesem Reiter werden relevante Kontaktinformationen zum Kontakt dieser Anfrage angezeigt. Die Kontakte einer Anfrage werden automatisch ermittelt, wiedererkannt oder angelegt und mit der Anfrage verbunden. Kontakte werden immer getrennt nach Mandanten angelegt – es können also zwei unterschiedliche Kontakte mit derselben E-Mail-Adresse existieren (für weitere Informationen zur Ermittlung und Zuordnung von Kontakten siehe Kapitel Kontakte).

Darüber hinaus können auch unkompliziert und schnell neue Kontaktmöglichkeiten an einem bestehenden Kontakt hinzugefügt werden. Dabei achtet das System selbständig darauf, dass innerhalb eines Mandanten keine Doubletten angelegt werden: Existiert bereits ein anderer Kontakt desselben Mandanten mit der neu eingegebenen Kontaktmöglichkeit (z. B. Telefonnummer), so werden die beiden Kontakte miteinander verknüpft und der Benutzer darüber informiert.

Von allen verbundenen Kontakten werden alle Kontaktmöglichkeiten gesammelt angezeigt. Die Customer Journey, die auf dem Journey-Reiter angezeigt wird, enthält dann ebenfalls alle Korrespondenzen aller verknüpfter Kontakte gemeinsam. Die Bearbeitungsmaske des Kontakts lässt sich über einen Klick auf die angezeigte ID öffnen.