Reiter CRM

Der CRM-Reiter zeigt im Standard die Eigenschaften (Properties) der Anfrage an. Diese können z. B. bei Eingang automatisch durch die Wissensbasis über Regeln gesetzt oder aus Drittsystemen ermittelt und dort abgespeichert werden.
Die hier sichtbaren Daten können automatisch in Antwortvorlagen übernommen werden, wodurch beispielsweise die Anrede fürs Anschreiben gern realisiert wird: Hierbei bestimmt die Wissensbasis anhand des Vornamens des Absenders sein Geschlecht und erstellt dann eine passende Anrede wie „Sehr geehrte Frau Mustermann“.

Werden die Daten in den CRM-Feldern manuell während der Bearbeitung einer Anfrage geändert, werden die Änderungen nicht automatisch in den bereits ausgefüllten Antwortentwurf übernommen. Für eine Übernahme von geänderten CRM-Daten in den Antwortentwurf ist das manuelle Neuladen der ausgewählten Antwortvorlage erforderlich, wodurch allerdings alle bisherigen Anpassungen verlorengehen.

In vergangenen iAGENT Versionen (<iAGENT v10) wurde dieser Reiter gern kundenspezifisch umgebaut, sodass er Informationen aus Drittsystemen in Echtzeit anzeigt, ohne dass diese bei Eingang durch die Wissensbasis kopiert wurden. In aktuellen iAGENT Versionen wird dieser Reiter aber stattdessen eher ausgeblendet und durch einen neuen Reiter ersetzt, den jede iAGENT App mitbringen kann.