Kontakte

In diesem Bereich werden die im System verfügbare Kontakte angezeigt. 

Allgemein

In diesem Reiter werden allgemeine Kontaktinformationen angezeigt.

Kontakte aktualisieren

1. Im Menü links auf „Suche” > „Kontakte” klicken. Es öffnet sich ein neues Fenster.
2. Im Filterbereich „Mandanten” wählen und unten im leeren Bereich klicken. Eine Liste der Kontakte erscheint.
3. Auf den Kontakt klicken, der geändert werden soll. Ein neues Fenster mit den Kontaktdaten öffnet sich.
4. Änderungen in die Felder eintragen.
5. Auf die Schaltfläche „Speichern“ klicken, um die Änderungen zu speichern.

Kontakte anlegen

1. Im Menü links auf „Suche” > „Kontakte” klicken. Es öffnet sich ein neues Fenster.
2. Im Filterbereich „Mandanten” wählen und unten im leeren Bereich klicken. Eine Liste der Kontakte erscheint.
3. Auf einen beliebigen Kontakt klicken. Ein neues Fenster mit den Kontaktdaten öffnet sich.
4. Oben auf die Schaltfläche „Neu“ klicken. 
5. Die Felder „Name“, „Mandant“ und (optional) „Extern-ID“ ausfüllen. 
6. Auf die Schaltfläche „Speichern“ klicken, um die Änderungen zu speichern.

Der neue Kontakt steht jetzt in der Kontaktliste. Um weitere Infos zum Kontakt hinzuzufügen, vorgehen wie unter „Kontakte aktualisieren“ beschrieben.

Verknüpfte Kontakte

Hier werden weitere Kontakte angezeigt, die mit diesem Kontakt verknüpft sind. Kontakte können nicht nur automatisch, sondern auch manuell miteinander verknüpft werden. Hierzu sind Schaltflächen über der Auflistung angebracht. Beim Hinzufügen öffnet sich ein Suchdialog, über den die zu verknüpfenden Kontakte ausgewählt werden können.

Bereits verknüpfte Kontakte können ebenso wieder von diesem Kontakt gelöst werden. Diese werden hierzu in der Liste mit einem Häkchen markiert und durch die Schaltfläche Kontakt entfernen wieder entfernt (lediglich die Verknüpfung zwischen den Kontakten wird hiermit gelöst, es werden keine Daten gelöscht).

Automatische Zusammenführung von Kontakten

Grundsätzlich wird, je nach Eingangskanal, die gewählte Kontaktmöglichkeit (z. B. E-Mail-Adresse) nach einem existierenden Kontakt mit derselben Kontaktmöglichkeit gesucht wird. Bei Treffern werden die eingehenden Nachrichten dem Kontakt automatisch zugeordnet.

Die Schaltflächen über der Liste bieten die Möglichkeit, weitere Kontakte über die Suche zu finden und mit diesem Kontakt zu verknüpfen. Bereits verknüpfte Kontakte können ebenso wieder von diesem Kontakt gelöst werden.

Journey

Die Journey zeigt die gesamte Korrespondenz zwischen iAGENT Benutzern und dem Kontakt an.

Weitere Details zur Journey

Eigene Einstellungen

Eigene Einstellungen sind frei definierbare Datenfelder, die am Kontakt gespeichert werden können. Derzeit können sie lediglich durch eine Anbindung an ein CRM System oder die Wissensbasis beim Empfang einer Nachricht gefüllt werden. Hier handelt es sich also um eine Nur-Lesen-Ansicht.