Inhalt/Content
Das Anlegen eines Claims
Grundsätzlich können Sie einen neuen Claim auf zwei Arten anlegen:
- in novomind iAGENT Desk (z. B. wenn eine Beschwerde eingegangen ist)
- in novomind iAGENT Claim (z. B. wenn ein Fall ohne initialen Kundenkontakt erforderlich ist)
Claim anlegen in novomind iAGENT Desk
Um einen neuen Claim in novomind iAGENT Desk zu erzeugen, markieren Sie das entsprechende Ticket in Ihrem persönlichen Posteingang. Öffnen Sie den Claim-Reiter und klicken Sie auf den Button Neuer Claim. Daraufhin öffnet sich die Maske zum Anlegen eines neuen Claims in novomind iAGENT Claim.
Claim anlegen in novomind iAGENT Claim
Zum Erstellen eines Claims in novomind iAGENT Claim verwenden Sie den Button Neuer Claim in der zentralen Menüleiste des Claim-Fensters.
In der sich öffnenden Maske tragen Sie die Details des Claims ein. Konfigurationsbedingt enthält die Maske Standardfelder sowie generische Felder.
Pflichtfelder sind durch ein * gekennzeichnet. Beim Speichern eines Claims prüft das System, ob alle nötigen Felder befüllt wurden und gibt eine Fehlermeldung aus, wenn Inhalte fehlen.
Der Name des Claims ist optional und frei wählbar.
Sachbearbeiter* sowie Eingang* sind bereits vorbelegt, können jedoch manuell editiert werden. Sachbearbeiter* ist der Sachbearbeiter, dem der Claim aktuell zugeordnet ist. Das Datum in Eingang* ist das Startdatum des Claims. Standardmäßig ist hier das aktuelle Datum vorbelegt.
Wählen Sie eine Kategorie* für den Claim aus. In der Auswahlliste für die Kategorie führt das System die Kategorien auf, die Sie laut Konfiguration bearbeiten dürfen. Sofern ein mandantenabhängiges Login (systemabhängig zu konfigurieren) erfolgt ist, werden nur die Kategorien des jeweiligen Mandanten angezeigt.
Definieren Sie die Priorität* des Claims zwischen Sehr Niedrig und Sehr Hoch.
Bestimmen Sie den Status* für den aktuellen Claim. Welche Status Ihnen zur Verfügung stehen, ist abhängig von Ihrer Systemkonfiguration. In der Standardkonfiguration finden Sie die Status Offen und Reaktiviert.
Optional können Sie eine Frist einrichten, um z. B. einem Kunden bis spätestens zu einem bestimmten Datum zu antworten. Überschreitet der Claim diese Frist, wird er in der Liste der Claims rot markiert.
Mithilfe der Checkbox Berechtigt geben Sie an, ob es sich um einen legitimen Anspruch handelt.
Weitere, sogenannte Generische Felder mit individuell definierbarem Inhalt können über die Systemkonfiguration angelegt werden.
Im rechten Fenster im Bereich Gründe wählen Sie aus, was die Ursache für den Claim ist. Der Filter beschleunigt die Suche nach einem bestimmten Grund. Selektieren Sie den gewünschten Grund durch Anklicken der zugehörigen Checkbox (Mehrfachauswahl ist möglich). Welche Gründe die Liste anzeigt, ist konfigurationsabhängig.
Sollten Sie in ihrem persönlichen Posteingang Tickets haben, die keinem Claim zugeordnet sind, finden Sie diese im Feld Mail aufgelistet. Bei Bedarf können Sie diese von hier aus einem Claim zuordnen. Mehrfachauswahl ist möglich.